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Der Goldpreis fiel unter 4.200 Dollar, da Märkte weitere Fed-Zinserhöhungen fürchten statt geopolitische Risiken einzupreisen. Silber, Platin und Palladium gaben ebenfalls deutlich nach, während Chinas Notenbank weiterhin Gold kauft.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte am Freitag mit 5,17 Prozent einen Höchststand seit 2007, während Rekordgewinne der Unternehmen laut Analysten zunehmend auf schuldenfinanzierten Staatsausgaben beruhen. Steigende Zinskosten könnten diesen Wachstumsmechanismus gefährden, wie Vergleiche mit früheren Krisen zeigen.

Trump sagte laut Medienberichten kurzfristig genehmigte Luftschläge gegen die Huthis ab und lässt Saudi-Arabien damit trotz eskalierender Angriffe auf Ölinfrastruktur und Küstenstädte allein. Als Grund werden neben Skepsis von Beratern auch knappe US-Munitionsbestände genannt, während Ölpreise stark steigen.

Nach starken US-Inflationsdaten hob die Fed am 16. September den Leitzins erstmals seit 2023 um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75-4,00 Prozent an, woraufhin der Goldpreis unter 4.300 Dollar fiel. Belastet von Zinserhöhung, starkem Dollar und steigenden Ölpreisen verzeichnete Gold bereits die dritte Verlustwoche in Folge, liegt aber immer noch deutlich über dem Niveau vor dem Rekordhoch von Januar 2026.

Perus Minen förderten im Juli 2026 zwar mehr Gold und Silber als im Juni, lagen beim Gold aber rund neun Prozent unter dem Vorjahreswert. Trotz Rekordpreisen steigt die Förderung kaum, zudem gilt Peru laut IWF als größter Exporteur illegalen Goldes in der Region.

Trotz Zinserhöhung der Fed auf 3,75-4,00 Prozent stieg die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen über 5 Prozent – höchster Stand seit November 2023. Der Markt zweifelt an Fed-Chef Warshs Entschlossenheit, während hohe US-Staatsschulden (über 40 Billionen Dollar) und globale Renditeanstiege in Japan, Deutschland und Großbritannien den Druck erhöhen.

Die USA erhöhen ihre Ebola-Hilfe für den Kongo um 267 Millionen auf insgesamt 887 Millionen Dollar und mahnen andere Staaten, sich stärker an den Kosten zu beteiligen. Der UN-Hilfsplan ist bislang nur zu 48 Prozent finanziert, während die Epidemie bereits über 3.700 Todesopfer forderte.

Iran-Krieg, gesperrte Straße von Hormus und Luftraumsperrungen treiben Kerosinpreise stark nach oben; FedEx und UPS geben die Mehrkosten über Treibstoffzuschläge an Kunden weiter. Experten warnen vor steigender Inflation und höheren Lebensmittelpreisen, da auch Düngertransporte betroffen sind.

Fondsmanager Raphael Lamm (L1 Gold Fund) sieht den jüngsten Goldpreisrückgang seit dem US-Iran-Krieg als vorübergehend, da Staatsverschuldung und Notenbank-Käufe den Preis mittelfristig stützen. Sein Fonds erzielte seit Februar 2025 eine Nettorendite von 235 Prozent durch Long-Positionen in Goldminenaktien.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf rund 3,58 Prozent, den höchsten Stand seit 2009, getrieben von steigenden Ölpreisen und Inflationsängsten. Dadurch kletterten auch die Bauzinsen auf 4,39 Prozent, was Immobilienkredite für Häuslebauer deutlich teurer macht.

Nach starken US-Arbeitsmarktdaten fiel der Goldpreis am 4. September um 2,2 Prozent auf 4.376,04 Dollar je Unze. Wall-Street-Banken bleiben bei ihren Kurszielen uneinig, diese reichen von 4.300 bis 5.200 Dollar und hängen stark von den Zinserwartungen der Fed ab.

Trotz Yen-Absturz und Rekordschulden bleibt Japans Inflation mit 1,9 Prozent niedrig. Eine US-Analyse erklärt dies mit hoher Staatsverschuldung, die Investitionen verdrängt und Wachstum statt Preise bremst – Subventionen und alternde Bevölkerung verstärken den Effekt.

Die USA haben Putin offiziell zum G20-Gipfel am 14./15. Dezember in Miami eingeladen, wie Außenminister Rubio mitteilte. Ob der russische Präsident tatsächlich kommt, ist unklar – Berichten zufolge favorisiert er eher den APEC-Gipfel in China.

Nach der Blockade der Straße von Hormus forciert China den Ölhandel in Yuan statt Dollar und baut seine US-Staatsanleihen auf den niedrigsten Stand seit 2008 ab. Länder wie Pakistan, Irak und Saudi-Arabien folgen bereits diesem Beispiel, während der Petrodollar erste Risse zeigt.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist auf rund 5,12 Prozent gestiegen – Niveau von 2007. Beobachter warnen vor verdeckten Bankverlusten durch Bilanztricks, ähnlich der Silicon-Valley-Bank-Pleite 2023, während die FDIC offiziell Stabilität signalisiert.

Die Société Générale prognostiziert einen Goldpreisanstieg auf 5.250 US-Dollar je Unze bis Spätsommer 2027, begründet mit hohen US-Staatsschulden und Notenbank-Käufen. Auch für Kupfer erwartet die Bank steigende Preise auf bis zu 15.250 Dollar je Tonne bis 2027, getrieben durch KI-Nachfrage und sinkende Minenproduktion.

Der Goldpreis ist seit dem Rekordhoch im März um fast 15 Prozent gefallen, wodurch der private Goldschatz der Deutschen rechnerisch um rund 215 Milliarden Euro auf etwa 1,22 Billionen Euro schrumpfte. Experten sehen darin jedoch keinen echten Verlust, da dieser erst bei einem Verkauf realisiert würde, und langfristige Anleger profitieren zudem von Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer.

Seit dem 23. September gelten verschärfte US-Sanktionen gegen alle iranischen Fluggesellschaften – Bagdad und Maskat nehmen bereits keine Maschinen aus dem Iran mehr auf. Betroffen sind 36 Airlines und Luftfahrtfirmen, US-Finanzminister Bessent drohte mit Ausschluss aus dem Dollarsystem für jeden, der iranischen Fliegern Dienstleistungen anbietet.

Gold fällt auf 4.184 US-Dollar je Unze und steuert auf die dritte Verlustwoche zu, nachdem Fed-Chef Warsh eine mögliche Zinserhöhung im Dezember signalisierte. Auch Silber, Platin und Palladium gaben nach; Goldman Sachs senkte seine Preisprognose auf 4.900 Dollar.

Trump drängt Selenskyj bei Treffen in New York wegen Rekord-Dieselpreisen in den USA auf einen Energie-Waffenstillstand mit Russland. Selenskyj zeigt sich verhandlungsbereit, fordert aber Deeskalation auch von russischer Seite als Voraussetzung.

Der Goldpreis fiel trotz Risk-on-Stimmung an den Märkten auf 4.315 Dollar, gebremst durch hohe Realrenditen und starken Dollar. Parallel importiert China Rekordmengen Gold – über 1.000 Tonnen bis August, plus anhaltende Notenbankkäufe.

Silber näherte sich Ende August 68 US-Dollar je Unze, gestützt durch angekündigte US-Anleiherückkäufe und ein bevorstehendes sechstes Angebotsdefizit in Folge. Gegenwind kam jedoch von der Fed, die am 16. September den Leitzins erstmals seit 2023 auf 4 Prozent erhöhte.

Neuer Fed-Chef Kevin Warsh signalisierte in Sintra einen weniger falkenhaften Kurs und kündigte das Ende der Forward Guidance an, zudem enttäuschten US-Industriedaten. Folge: Dollar und Renditen gaben nach, Gold sprang zurück über 4.000 Dollar und testete zeitweise 4.100 Dollar je Feinunze.

Gold erreichte am 28. Januar 2026 mit rund 5.312 US-Dollar ein neues Allzeithoch, getrieben von Dollar-Schwäche und Zweifeln an der Fed-Unabhängigkeit. Auch Silber legte stark zu (über 112 Dollar) durch chinesische Exportbeschränkungen; nun richten sich die Blicke auf Powells Zinsentscheidung.

Der Kupferpreis nähert sich mit rund 20 Prozent Plus seit Jahresbeginn dem Allzeithoch, da in China Knappheit herrscht und US-Lagerhallen wegen ausgebliebener Zölle überfüllt sind. Zusätzlich verschärfen Produktionsprobleme bei Minen wie Freeport-McMoRan und Ivanhoe die Angebotslage.

Der US-Dieselpreis erreichte am Wochenende mit 6,505 Dollar pro Gallone einen neuen Rekord, verursacht durch Kriege im Nahen Osten und der Ukraine sowie ausgelastete Raffinerien. Die Fed warnt vor Inflationsrisiken, während der teure Diesel vor den Midterms zur politischen Belastung für die Republikaner wird.

Nach der ersten Fed-Zinserhöhung unter Kevin Warsh seit drei Jahren fiel Gold kurzzeitig auf 4.235 Dollar, erholte sich aber schnell wieder Richtung 4.400 Dollar. Charttechnisch hält die 50-Tage-Linie, als nächstes Ziel gilt die 200-Tage-Linie bei rund 4.550 Dollar.

Star-Investor Jeffrey Gundlach warnt vor einer Schuldenkrise durch die US-Zinslast von über 40 Billionen Dollar: In der nächsten Rezession könnten Zinsausgaben auf 3 Billionen Dollar jährlich steigen. Statt fallender Renditen erwartet er dann steigende Langfristzinsen – als Auswege nennt er eine neue "Operation Twist" oder eine riskante Umschuldung.

Die US-Industrieproduktion stagnierte im August entgegen den Erwartungen, die Fertigung schrumpfte sogar um 0,3 Prozent – trotz optimistischer Stimmungsindikatoren wie dem ISM-Index. Auch die Kapazitätsauslastung blieb schwach, was Sorgen um wichtige Exportmärkte wie den deutschen Maschinenbau verstärkt.

Im Juli 2026 stiegen US-Einkommen um 0,4 Prozent, doch die realen Konsumausgaben stagnierten nahezu, während die Inflation bei 3,7 Prozent verharrte. Die Fed reagierte mit einer Leitzinserhöhung auf 3,75-4,00 Prozent, der Sparquote der Haushalte sank auf 3,0 Prozent.

Der Goldpreis erholte sich nach der Fed-Zinserhöhung um 2,5 Prozent auf 4.368 US-Dollar, gestützt durch einen deutlichen Ölpreis-Rückgang, der Inflationssorgen dämpfte. Trotz Zinsgegenwind kaufen Notenbanken und ETF-Anleger weiter massiv Gold.

Ausländische Halter reduzierten US-Staatsanleihen im Juli auf 9,248 Billionen Dollar, 50,4 Milliarden weniger als im Juni. Japan und China bauten Bestände ab, während Großbritannien und Indien zukauften – Sorgen um Amerikas Schuldenberg wachsen.

Die Bank of Japan hob ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent an – das höchste Niveau seit Jahrzehnten. Trotzdem fiel der Yen, da zwei Ratsmitglieder gegen den Schritt stimmten und Zweifel an weiteren Zinserhöhungen aufkamen; USD/JPY stieg auf 157,15.

Bei der Auktion 20-jähriger US-Staatsanleihen stieg die Rendite auf 5,42 Prozent, während die ausländische Nachfrage mit nur 52,5 Prozent auf ein Rekordtief fiel. Amerikanische Investoren mussten mit Rekordanteil einspringen, um die Papiere abzusetzen.

Die Perth Mint verkaufte im August 2026 nur 23.932 Unzen Gold (-22% zum Vormonat) und 333.880 Unzen Silber (-31%). Grund seien starke Preisschwankungen sowie die erste Fed-Zinserhöhung seit 2023, während Experten betonen, dass die sinkenden Stückzahlen bei hohem Preisniveau nicht auf schwache physische Nachfrage hindeuten.

US-Privathaushalte sitzen auf 18,8 Billionen Dollar Schulden, davon rund 1,26 Billionen Dollar Kreditkartenschulden mit Zinsen von bis zu 30 Prozent. Besonders die Generation Z gerät zunehmend in die Schuldenspirale, während Discounter wie Aldi in den USA boomen.

Die Fed erhöhte den Leitzins um 0,25 auf 3,75-4,00 Prozent, was Gold um fast 100 Dollar abstürzen und den Dollar stark zulegen ließ. Charttechnisch entscheidend ist nun die Marke von 4.298 Dollar, während 16 von 18 Notenbankern eine weitere Zinserhöhung bis Jahresende erwarten.

Die Fed hob den Leitzins erstmals seit Juli 2023 einstimmig um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00 Prozent an, da die Inflation hartnäckig hoch bleibt. Weitere Erhöhungen werden laut Dot Plot erwartet, Hypothekenzinsen kletterten bereits auf 7,19 Prozent.

Großbritanniens Inflation stieg im August auf 3,1 Prozent, den höchsten Wert seit März, angetrieben durch steigende Kraftstoffpreise infolge des Iran-Kriegs. Die Kerninflation blieb bei 2,6 Prozent, die Dienstleistungsinflation bei 3,4 Prozent – die Bank of England dürfte ihren Leitzins daher unverändert lassen.

Vor der heutigen Fed-Zinsentscheidung notiert Gold bei rund 4.284 Dollar. Analysten sehen bei 4.400 Dollar eine entscheidende Widerstandsmarke, deren Überwinden mittelfristig den Weg Richtung 5.000 Dollar öffnen könnte.

Die Bank of Japan dürfte den Leitzins am Freitag auf 1,25 Prozent anheben, das höchste Niveau seit rund 30 Jahren. Treiber sind steigende Inflation und Löhne sowie Druck aus Washington, das einen stärkeren Yen fordert.

Der US-Senat hat die Debatte über den Digital Asset Market Clarity Act mit 49 zu 50 Stimmen blockiert. Bitcoin fiel daraufhin um über vier Prozent auf rund 75.000 bis 76.000 US-Dollar. Streitpunkte waren Ethik-Regeln, Entwicklerhaftung und Bankenschutz.

Iran meldet Explosion eines Supertankers durch Seemine südlich der Straße von Hormus und erklärt die Meerenge erneut für gesperrt; Ölpreis steigt auf rund 107 Dollar. Zusätzlich verschärft ein Drohnenangriff auf eine saudische Pipeline sowie Huthi-Angriffe im Jemen die Lage am Golf.

Die US-Ölreserve fällt auf 40% Kapazität, den niedrigsten Stand seit 1982, nach Trumps Freigabe von 172 Millionen Barrel. Brent-Öl stieg auf über 111 Dollar, zehnjährige US-Anleihen durchbrachen erstmals seit 2023 die Fünf-Prozent-Marke.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf 5,025 Prozent, den höchsten Stand seit 2007, kurz vor dem Fed-Zinsentscheid. Grund sind Spekulationen über eine Zinserhöhung statt -senkung, hohe US-Schulden und Trumps Zollpolitik, während Gold trotz steigender Zinsen robust bei rund 4.290 Dollar bleibt.

Fed-Chef Kevin Warsh steuert trotz Trumps Widerstand auf eine Zinserhöhung am 15./16. September zu, nachdem die US-Kerninflation im August überraschend auf 0,3 Prozent stieg. Die Marktwahrscheinlichkeit für den Zinsschritt liegt bei über 85 Prozent, während Trump mehrfach öffentlich Zinssenkungen gefordert hatte.

US-Finanzminister Bessent zeigt sich gelassen, die 40 Billionen Dollar Schulden ließen sich "herauswachsen". Kritiker verweisen jedoch auf zusätzliche 80 Billionen ungedeckter Verpflichtungen sowie nahezu null Nettoersparnis, während Anleiherenditen und Goldpreis steigen.

Ein Drohnenangriff auf die saudische East-West-Pipeline ließ den Ölpreis kurzzeitig auf 110 Dollar steigen, bevor er wieder einbrach. Parallel eroberten Huthi-Rebellen weite Teile der jemenitischen Rotmeerküste, was die Lage an der strategisch wichtigen Meerenge Bab al-Mandab zusätzlich verschärft.

Der Silberpreis brach von rund 68,50 auf knapp 64 Dollar ein, ausgelöst durch heiße US-Inflationsdaten und gestiegene Erwartungen einer Fed-Zinserhöhung. Auch Gold und Anleihemärkte gerieten unter Druck, während strukturelle Angebotsdefizite langfristig für Silber sprechen.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen nähert sich mit 4,98 Prozent der 5-Prozent-Marke, Märkte erwarten nun sogar Zinserhöhungen der Fed statt einer Pause. Auch weltweit steigen Anleiherenditen, darunter in Deutschland auf 3,51 Prozent – der heutige US-Verbraucherpreisindex gilt als entscheidend für die weitere Entwicklung.